●미국 경기지표 발표에 주목
이날 발표된 미국의 10월 제조업과 서비스 지표는 모두 증가세를 보였다.S&P글로벌이 공개한 10월 제조업 구매 관리자 지수(PMI)예비치는 50.0에서 6개월 만에 최고치를 기록했다.서비스 PMI도 50.9로 3개 만에 가장 높았다.이는 시장 예상치를 모두 넘어선 것이다.이에 따른 글로벌 금융 시장은 26일과 27일로 예정된 미국 9월 경기 지표 발표에 관심이 이동하고 있다.26일에는 제3분기 GDP성장률이 발표된다.이날 9월 개인 소비, 9월 소매 재고가 공개될 예정이다.이어 27일에는 9월 개인 소득, 9월 개인 소비 지출(PCE)지수, 10월 미시간 대학 소비자 기대 지수 등의 집계가 예정되어 있다.해당 지표에 의해서 11월 하루에 결정되는 연준 FOMC기준 금리에 영향을 줄것으로 보인다.특히 제3분기 GDP성장률 전망치가 4.3%로 높은 예측되고 있으며, PCE지수 기대치도 견고한 것으로 보고 연준의 통화 긴축 기조가 지속될 수 있다는 불안감이 시장에 내재하고 있다.26일에는 유럽 중앙 은행(ECB)통화 정책 회의에서 기준 금리를 결정하는 만큼 이에 대한 관심도 높아졌다.이스라엘과 하마스의 분쟁이 소강 상태에 들어갔다.이날 국제 사회의 여론이 악화되면서 이스라엘 정부가 가자 지구에 지상군 투입을 꺼리고 있다.이스라엘 지상군 투입 시, 레바논 무장 단체 헤즈볼라와 이란 정부가 개입하게 언급했으며 긴장감은 여전히 남아 있다.중동 지역의 지정학적 리스크가 유지되면서 글로벌 금융 시장은 이에 부정적으로 반응할 것으로 보인다.금융 시장은 내부적으로 인플레이션 상승 우려가 높아지면서 중동의 지정학적 리스크가 커지고 거시 환경이 악재가 닥쳤을 것으로 보인다.이를 반영하고 시카고 상품 거래소(CME)의 페드 워치(FedWatch)는 11월 하루에 예정된 FOMC회의에서 정책 금리 동결 가능성은 99.2%로 상향 조정하고 25bp인상 가능성을 0.8%로 하향 조정했다.11월뿐만 아니라 12월도 기준 금리 동결 가능성이 높아지고 시장의 연준 통화 긴축 기조 종료에 대한 기대감이 커졌다. 증권 시장
뉴욕 증시는 상승세로 마감했다.24일 S&P500과 NASDAQ는 4247.68(0.73%)과 13139.88(0.93%)에서 거래를 마쳤다.중동 분쟁이 잠시 소강 상태에 접어들고 국채 수익률도 하락하고 시장에 안정감을 주었다.여기에 주요 기업의 실적이 시장 전망치에 부합하자 투자 심리를 강화시켰다.AI채팅 봇의 선두 주자인 마이크로 소프트와 알파벳이 제3분기 실적을 발표했다.모두 시장 전망에 부합했다.그러나 앞으로 클라우드 서비스 사업에 대한 전망이 엇갈리면서 알파벳은 장외 거래에서 6%이상 하락했고, 마이크로 소프트는 4%이상 상승하는 차별화가 나타났다.비트 코인 가격이 다시 6%이상 급등하면서 관련주인 동전 베이스의 주가도 6.29% 오른 82.07달러로 마쳤다.현물 비트 코인 ETF가 상장했고 기대감이 커졌다.투자 심리가 상승하며 빅텍인 애플(NASDAQ:AAPL)(0.25%), 넷플릭스(1.69%)아마존(NASDAQ:AMZN)(1.58%), 테슬라(NASDAQ:TSLA)(2.09%)이 상승했다.시장은 거시 환경이 떨어지는 상황에서 제3분기 기업 실적이 시장 전망치를 받아 투자 심리를 높일 수 있다고 전망했다.미국 10년물 국채 수익률은 4.819%로 하락했다.중동 사태가 소강 국면에 있어 11월 하루 FOMC회의 결정을 앞두고 기준 금리 동결이 확실시되고 있기 때문이다.이어 12월 FOMC회의에서도 기준 금리가 동결될 것으로 시장은 예측하고 있다.10년물 국채 수익률이 5%를 넘으면 저가 매수세가 유입되는 것도 안정화에 기여했다.26일과 27일 경기 지표의 발표를 앞두고 미국 국채 10년물 수익률은 4%중반으로 안정화될 전망이다.중국 주식 시장은 국부 펀드의 ETF인수의 뉴스에 투자 심리가 살아났다.24일 상하이 지수와 홍콩 HSCEI는 각각 2962.24(0.78%)과 5799.38(-1.23%)을 기록했다.중국의 국부 펀드인 중양절 호 이징 투자가 이날 주가 부양 때문에 ETF매입에 나섰다고 밝힌 점이 시장에 호재로 작용했다.해당 펀드는 2주 전에 은행 주식을 대량으로 사들이기도 했다.이번 발표를 시장은 정부가 주가 부양에 적극 나서겠다는 신호로 분석하고 지수를 끌어올렸다.이날 해당 펀드가 매입한 ETF는 100억위안(1조 8천 억원)규모가 알려지면서 향후 ETF보유량을 늘릴 것을 시사했다.이를 받고 인프라 주식과 반도체 주식이 상승했다.홍콩 HSCEI는 중동 지역 리스크 확대와 미국 국채 수익률 상승의 영향으로 약세가 이어졌다.지난주 경제 지표가 호조를 보이면서 증시가 한숨 돌린 듯했지만 해당 악재를 극복하지 못 했다.빅텍인 알리바바(HK:9988)(-1.66%), 텅쉰(-2.08%), 징동 닷컴(-2.85%), 메이 투안(-0.28%), 인터넷 이즈(-0.95%), 백번(-0.48%), 싸라기(-3.04%)가 하락했다.중동의 지정학적 리스크, 미국과의 갈등, 부동산 경기 위축이 시장의 발목을 잡을 것으로 보인다.국내 주식 시장은 저가 매수세가 유입되면서 상승을 기록했다.24일 KOSPI과 KOSDAQ은 각각 2383.51(1.12%)과 784.86(2.77%)에서 거래를 마쳤다.코스피 시장에서 개인과 기관이 각각 715억원으로 362억원을 순매수했다.지난주의 주가 급락으로 반대 매매가 속출한 뒤 다시 저가 매수세가 유입하는 모습이다.중동 지역에서 이스라엘과 하마스의 분쟁이 소강 상태에 접어들면서 미국 국채 수익률도 하락 반전하고 시장에 안정감을 제공했다.대형주인 삼성 전자(KS:005930)(0.15%)와 SK하이닉스(KS:000660)(2.26%), LG에너지 솔루션(2.75%)포스코 홀딩스(4.64%)네이버(KS:035420)(4.86%)과 카카오(KS:035720)(4.35%)가 지수를 끌어올렸다.세계 1위 GPU생산 업체인 엔비디아가 컴퓨터용 CPU을 개발한다는 소식에 급등하면 관련 주식의 하나 마이크론(15.20%), 에스페타시스(8.52%)한미 반도체(5.78%), 주례 송 엔지니어링(6.73%)이 크게 올랐다.삼승바이오로직스은 유럽 최대의 벤처 캐피털과 바이오 의약품 개발, 생산 지원 파트너십을 체결했다는 소식에 5.43%급등했다.회사 합병을 앞두고 자사주 매입과 매수세가 집중하고 셀트리온(KS:068270)(6.76%), 셀트리온 제약(5.83%), 셀트리온 헬스 케어(KQ:091990)(7.35%)이 급등했다.국내 주식 시장은 내부적으로 경기 침체 우려와 외부적으로 글로벌 지정학적 리스크 확대로 높은 변동성을 극복해야 할 것으로 보인다.한국 국채 10년물 수익률은 4.273%로 하락했다.11월 하루에 예정된 미국 FOMC회의를 앞두고 기준 금리 동결 가능성이 높아졌다.이 때문에 국내 국채 수익률도 이에 동조화했다.지난주 한국 은행이 기준 금리를 동결한 것도 수익률 하락 원인으로 작용했다.시장에서 4%이상으로 저가 매수세가 유입된다는 점을 감안하면 10년물 수익률은 4%로 자리를 찾는 것으로 보인다. 통화 시장
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달러 인덱스는 106.25로 상승했다.중동 발 지정학적 리스크가 소강 상태에 있지만, 여전히 충돌 가능성이 높고 안전 자산인 달러화 수요가 높아졌기 때문이다.하지만 이번 9월 경기 지표 발표를 기다리며 달러 강세는 완화될 것으로 보인다.반면 중동 지역 리스크 확대로 안전 자산인 달러화 수요가 증가하는 것을 감안하면 인덱스는 105수준으로 높은 변동성을 계속할 것으로 분석된다.원-달러 환율은 1,347.5원으로 하락했다.중동 지역에서 이스라엘과 하마스 분쟁이 소강 상태에 들어갔다.이에 따른 안전 자산 수요가 소폭 완화됐기 때문이다.11월 하루에 결정되는 연준의 기준 금리 동결된다는 기대감도 동시에 작용했다.여기에 지난 19일 한국 은행이 기준 금리를 동결하고 환율이 발생했다.현재 달러 강세, 위안화와 엔화 약세를 감안하면 원화는 환율이 1,350원에서 당분간 높은 변동성을 보일 것으로 예상된다.원자재 시장
24일 WTI원유 가격은 뉴욕 상품 거래소에서 1배럴=83.74달러로 하락했다.중동 지역에서 리스크가 소강 상태에 들어갔다.가자 지구에 구호품이 전달되고 인질이 석방되는 등 긴장이 완화되는 뉴스가 전해지자 원유 가격이 하락했다.이어 국제 사회도 이스라엘 정부의 지상군 투입을 붙잡고 있기 때문이다.시장은 미국 경제의 완만한 하락, 중국 경제의 재개와 회복, 유럽 지역에서 불안정한 공급망, OPEC+감산을 고려하면 유가는 1배럴=80달러대 이상을 유지할 것으로 예상하고 있다.국제 금값은 1온스당 1,986.10달러로 제자리 걸음이었다.이스라엘이 가자 지구 공습을 계속하고 있는 가운데 국지전의 양상이 소강 상태를 보이고 있기 때문이다.안전 자산의 수요가 유지되면서 금값도 정체 상태를 보였다.레바논 무장 단체 헤즈볼라와 이란의 참전 가능성 확대, 이스라엘 정부의 카지 지구 지상군 투입 변수가 남아 있기 때문에 금값이 하락세로 나아가기에는 아직 시간이 필요하다.금값은 온스당 2,000달러대에 다가가자 예상된다.[이·원스의 출근 길, 글로벌 마켓 핫이슈]
